«الینا گیلبرت» و دوستانش، «فالز چرچ» را از شر ارواح شیطانی که در صدد نابودی او بودند، نجات می دهند. از سویی آن ها تلاش دارند تا شهر را از شر ارواح برهانند. «دیمن سالواتوره» و برادر خون آشامش «استفان» در جنگی نابرابر بر سر قلب الینا و تصاحب آن با یکدیگر درگیر شده و دیمن می میرد. با این حال الینا هنوز هم خواب دیمن را می بیند! با قوی شدن احساسات الینا به دیمن، فالز چرچ تصمیم می گیرد الینا را به قتل برساند و تمام کسانی را که عاشق او هستند، از سر راه بردارد.