این رمان داستان ظهور «مزدک» است که نویسنده با تکیه بر منابع تاریخی آن را نگاشته است. داستان از زمانی شروع می شود که «قباد» نوجوان در پی شکست پدرش «پیروز» از «خاقان ترکستان» اسیر ترکان می شود. «به لاش» به جای قباد به سلطنت می رسد، از او باج می گیرد تا موجب زوال دولت ساسانی نشود. در پی آن خان «هیاطله» شهرهای شمال شرقی ایران را مورد تهاجم قرار می دهد. به لاش که توان مقابله با او را ندارد به خان هیاطله باج می دهد تا او را آرام نگاه دارد. در این میان بنا بر ضرورت زمانه مردی از موبدان به نام «مزدک» طرحی نو اجرا می کند تا زندگی فرودستان رونق بگیرد و …