در این کتاب مصور و رنگی از مجموعه “شهر حشره ها “که برای گروه سنی “ب” تدوین شده، ماجرای مورچه کوچولویی بازگو می شود که با یک کرم چاقالو همسایه می شود .او نمی داند که آن کرم چیست و سرانجام به چه چیزی تبدیل خواهد شد .تا این که پس از مدتی مورچه کوچولو متوجه می شود که کرم چاقالو پیله ای دور خودش تنیده و در آن پیله زندگی می کند .سرانجام، یک روز صبح، مورچه کوچولو، سوسک شاخدار زیبایی را می بیند که از داخل پیله بیرون می آید .