جردن و خواهرش کارلا از پدر و مادرشان می خواهند تا آن ها را به کارناوال بزرگی ببرند که آن طرف شهر برپا شده است. وقتی به آنجا می رسند، از دیدن ترن های هوایی، زرق و برق ها و نمایش های جالب شگفت زده می شوند. از مادر و پدرشان دور می شوند و به جای خلوت تری در پشت کارناوال می رسند. در یک منطقه محصور شده بزرگ، پسری همسن و سال خودشان می بینند که روی علف ها نشسته است.