بیعت گربه های ساکن جنگل در حال تغییر است. تنش چنان پایاپای است که دوستان قدیمی یک شبه به دشمن تبدیل می شوند و برخی گربه ها حاضرند برای رسیدن به خواسته خود، دیگری را بکشند. قلب آتشین مصمم است که حقیقت پشت مرگ مرموز دم دراز، جنگجوی شجاع قبیله تندر را کشف کند؛ اما در جستجوی پاسخ آن، اسراری را آشکار می کند که به عقیده ی کسانی، باید نهفته باقی می ماندند.