“لوچیانو سکالزون” پس از پانزده سال تحمل زندان بار دیگر به روستای محل زندگی خود بازمی گردد و به سراغ زنی می رود که در تمام سال های زندان به گرفتن انتقام از وی می اندیشیده است. اما پس از دیدن زن و لبخند وی انتقام و دهکده و همه چیز را از یاد برده و وارد خانه ی زن می شود. اما بلافاصله پس از خروج از آن جا مورد حمله ی مردم دهکده قرار گرفته و جان می بازد. پس از 9 ماه “روکو” به دنیا می آید و مادرش پس از تولدی وی می میرد. روکو به یک ولگرد تمام عیار تبدیل می شود که وحشت را برای همه به ارمغان می برد. او به روستاییان در مزارع حمله می کند، حیواناتشان را می دزدد، مسافران سرگردان در راه ها را می کشد، مزارع را غارت می کند و از صیادان و بازرگانان زورگیری می کند. بسیاری از روستاییان در تعقیبش هستند تا او را به دام بیندازند اما….