“اشوزدنگهه” پسری جوان از اهالی روستایی در شمال شرقی شهر “سیلک” است. او شاگرد استاد “کوارسمن” ایلامی است و استاد او را از میان دیگر شاگردانش به عنوان دستیار خود انتخاب کرده است. اشوزدنگهه خواستار دانشی زیاد است که نه تنها از استاد کوارسمن بلکه از شخص “شاماش شوموکین”، نیز پیش تر برود. شاماش شوموکین و کوارسمن، بزرگ ترین رقبای هم مرتبه در میان مغان استاد هستند که هر دو نیز “اسرار پنهان” را در معتبرترین مدرسۀ موبدان جهان، تدریس می کنند. کوراسمن به معجونی دست یافته است که شاماش شوموگین برای به دست آوردن آن، کوارسمن را از بین می برد. بعد از مردن “کوارسمن”، “اشوزدنگهه” آن معجون را یافته و با خوردن آن عمری جاودان می یابد.