«لندن کارتر»، جوان جاه طلبی است که در شهری کوچک در ایالت ویرجنیا به همراه مادرش زندگی می کند، در مدرسه قرار می شود برای جشن مدرسه، نمایشی را جمعی از شاگردان آن بازی کنند که از قضا لندن به همراه دختر کشیش آن شهر
«جیمی سالیوان» نقشی را در مقابل هم دارند و مجبور می شوند با یکدیگر به تمرین نمایش بپردازند. جیمی دختری نسبتا مذهبی و پایبند به اخلاقیات است و به همین منظور زیاد مورد توجه لندن قرار نمی گیرد، اما رفته رفته رابطه آن ها به عشق تبدیل شده و سرنوشت آن ها به هم گره می خورد… .