«کیلن»، چندین دهه پیش وقتی خانواده اش در حادثه ای وحشتناک در آب دریا غرق شدند تبدیل به یک پری دریایی شد، با اینکه اگر کلمه ای به زبان می آورد، باعث کشته شدن دیگران می شد، ولی نمی توانست در مقابل وسوسه سپری کردن زمانش روی خشکی، تماشای افراد عادی و اشتیاقش برای روزی که بتواند دوباره حرف بزند، بخندد و آزادانه بین انسان ها زندگی کند، مقاومت کند. کیلن تسلیم شده بود تا محکومیتش را در انزوا بگذراند، تا اینکه «ایکینلی» را دید. ایکینلی خیلی خوش قیافه، حامی و مهربان، همان کسی است که کیلن همیشه رؤیایش را در سر می پروراند با اینکه کیلن نمی تواند حرف بزند، ولی خیلی زود رابطه ای بینشان ایجاد می شود که هیچ کدامشان نمی توانند آن را انکار کنند و… .