توبی درخت نشین، پسری است یک و نیم متری. او با خانواده و قوم و خویش ها و درخت نشین های دیگر، روی درخت بلوط بزرگ زندگی می کند. ولی… درخت زخم مهلکی خورده؛ خزه و گلسنگ، شاخه هایش را فرا گرفته است. لئو بلوی ستم گر، از بالای درخت بر همه درخت نشین ها فرمان می راند و دوست توبی، الیشا را زندانی کرده است. توبی مخفیانه مبارزه می کند. او تنها نیست. گروه مقاومت در چله زمستان شکل می گیرد. آیا توبی می تواند این جهان شکننده را نجات دهد؟ آیا الیشا را پیدا خواهد کرد؟