“بائو دولینو”، روستازاده ای اهل شمال ایتالیا، استعداد فطری بی نظیری در آموختن زبان های مختلف و دروغ گفتن دارد. او در کودکی به یک سرکرده ی نظامی در بیشه ها برمی خورد و او را با هوش و درایت خویش، تحت تاثیر قرار می دهد. سرکرده ی نظامی که امپراتور “فردریک بارباروسا” است، بائو دولینو را به فرزندی می پذیرد و او را به دانشگاه می فرستد و آن جاست که بائو دولینو گروهی از دوستان بی باک و ماجراجو را گرد می آورد. این گروه سرخوش از رویا، با اسطوره های خویش ساخته، عازم جست وجوی کشیش یوحنا می شود؛ پادشاه و روحانی افسانه ای که بر قلمرویی پهناور در شرق حکومت می کند و نیز عازم سرزمین وهم گونه با موجوداتی که چشمشان بر شانه ها و دهانشان بر شکم هاست؛ سرزمین خواجه ها، تک شاخ ها و دوشیزه های دلربا است.