یک نفر هر شب دندان های شیری بچه ها را از زیر بالش شان برمی دارد، اما او کیست یا چه چیزی است؟ «الفی» که دندان های خراب و پوسیده دارد همیشه از رفتن به دندان پزشکی سر باز می زند؛ تا اینکه ناگهان سروکله زنی عجیب در شهر پیدا می شود که خودش را دندان پزشک معرفی می کند. وقتی الفی به ناچار به مطب آن زن مرموز می رود با اتفاقات ترسناکی مواجه می شود که مسیر زندگی اش را برای همیشه تغییر می دهد… .