این کتاب، داستانی انگلیسی در ژانر فانتزی – تخیلی است. سرزمینِ «دره سار» غرق در شورش و آشوب است. حاکمان و زمین دارانِ شمال و جنوب سربازانشان را آماده نبرد با «شاه ناشِ» جوان می کنند. کوه ها و جنگل ها پر از جاسوس، راهزن، یاغی و آدم های خطرناک است. «آذرداد» هم در میانه این آشوب زندگی می کند. او آخرین انسانِ «هیولا» است. در دره سار، گاهی انسان ها یا حیوان هایی به دنیا می آیند که رنگِ پوست یا موهایشان متفاوت است و مردمِ دره سار آن ها را هیولا می نامند. هیولاها می توانند ذهنِ دیگران را در اختیار بگیرند. آذرداد دوست ندارد از قدرتش استفاده کند و ذهن دیگران را بازی بدهد. اما شاه ناش، برادرش را به سراغِ او می فرستد تا او را به دربار بیاورد. شاه می داند که توطئه ای پیچیده بر ضد او در کار است. آذرداد وقتی به دربار می رسد می فهمد که قدرتش حتی از آنچه تصور می کرد بیشتر است و به راستی می تواند دره سار را نجات بدهد. اما… .