پادشاهی دختری کوچک دارد که بسیار خودخواه و مغرور است، دخترک خدمتکاران بسیاری دارد، اما نوکر مخصوص او “قوچ علی” است. قوچ علی دلباختۀ دختر پادشاه می شود و روزی به او می گوید که تصمیم دارد زمانی که بزرگ شد با او ازدواج کند. دختر پادشاه بسیار خشمگین می شود و قوچ علی را از کاخ بیرون می کند. قوچ علی به کوهستان می رود تا به همراه پدر و خواهر خود به کار چوپانی مشغول شود. پس از مدتی کبوتری به سراغ دختر پادشاه، که اینک بزرگ شده است، می آید و به او می گوید که به او علاقه مند است، دختر پادشاه به خاطر غرورش او را رد می کند اما با اصرارهای کبوتر تسلیم می شود و به او می گوید “اگر من را دوست داری باید از جلد خود بیرون بیایی”؛ چرا که کبوتر نمی تواندحرف بزند. کبوتر برای انجام این کار از دختر می خواهد که خوابش را به او بدهد و دختر نیز می پذیرد و با انجام این کار کبوتر پرواز می کند و می رود؛ پس از این اتفاق دختر بی خواب می شود و تمام حکیمان شهر برای مداوای او گردهم می آیند، اما هیچ یک نمی توانند کاری انجام دهند؛ تا این که حکیم پیری به پادشاه می گوید که اگر می خواهد دخترش مداوا شود باید افسانۀ محبت برای او گفته شود و این کار را فقط چوپانی که در کوهستان زندگی می کند می تواند انجام دهد. پادشاه چوپان را به قصر می آورد و او بالای سر دخترک شروع به گفتن افسانۀ محبت می کند.