«استفان سالواتوره» و برادرش «ریمون» که از خانه شان در «میستیک فالز» رانده شده اند به امید شروعی نو قدم به اروپا می گذارند؛ اما «ساموئل» خون آشامی ثروتمند و مکار برایشان نقشه می کشد و زندگی آرام استفان را نابود می کند؛ ساموئل در ادامه، مخوف ترین قتل هایی را که لندن تا به حال به خود ندیده را گردن ریمون می اندازد؛ استفان و ریمون با هم متحد می شوند تا ساموئل را از بین ببرند اما در این مسیر متوجه حضور زنی به نام «کاترین» در زندگی گذشته شان می شوند و … .