مرز بین سرزمین جادویی «درون» و دنیایی که «اریک«، «جولی» و «نیل» در آن زندگی می کنند از بین رفته و “اسپار” اهریمنی وارد شهر و دنیای بچه ها شده است. لرد اسپار در جست وجوی افعی چنبره زده، دنیای بالا را زیر و رو کرده و قورباغه های عجیبی که حرف می زنند و ارتشی از نین ها وارد شهر شده اند. خیابان اصلی شهر، پر از نیروهای جادویی شده است. بچه ها با دوستانشان که ساکنان سرزمین درون هستند، سعی در بازداشتن اسپار و بازگرداندن آرامش به دنیا را دارند. آن ها افعی چنبره زده را، که نوعی جواهر است، می یابند اما هنگامی که اسپار ظاهر شده و قصد کشتن «گالن مهربان» را دارد، اریک برای نجات جان وی، افعی را به اسپار می دهد. اهریمن بدنهاد که اکنون کاملا قدرتمند شده با شادمانی از آن ها دور می شود اما از یک مساله بی اطلاع است و آن این که هرچقدر اریک و دوستانش با هم متحدتر می شوند به همان اندازه نیز بر قدرت آن ها افزوده می شود و آن چه آن ها را قدرتمندتر می کند، از قدرت اسپار کاسته و وی را ضعیف و ضعیف تر می کند. بچه ها مطمئن هستند که تا مدتی از اسپار و دسیسه هایش هیچ خبری نمی شود. بنابراین با آسایش خیال از دوستان اهل سرزمین درون جدا شده و به خانه بازمی گردند.