رمان «توله های تلخ» در منطقه ای به اسم «برزخ آباد» در جنوب ایران روی می دهد و راوی آن یک نوجوان پسر است. داستان از زمان حال و زمانی که راوی داستان، یک پدربزرگ است شروع می شود و مقاطع مختلف زندگی او را از کودکی تا بزرگسالی شامل می شود. پدربزرگ راوی قصه، بیماری است که دکترها از روند درمانی اش ناامید شده اند و فرصت چندانی برای زندگی ندارد؛ هر بار که به خواب می رود در کودکی اش بیدار می شود. خاطرات و خیال پردازی های کودکی تا جوانی پدربزرگ راوی قصه، محتوای اصلی این کتاب را دربرمی گیرد.