«پیرمحمد» در زابل ساز قیچک می زد. او برای جشنوارة موسیقی که قرار بود به مناسبت میلاد امام زمان (عج) در تهران برگزار شود دعوت شده بود. او باید ظرف ده روز خود را برای مسابقه آماده می کرد، اما بر اثر اتفاقی دست او می شکند و پسرش «جبرئیل» بعد از آموزش کوتاه مدت توسط پیرمحمد عازم تهران می شود. در مسیر حرکت به سوی تهران، او با یک جانباز و دختری فال فروش به نام «مارال» آشنا می شود. مرغ عشق مارال فرار می کند و جبرئیل برای گرفتن مرغ عشق مارال تلاش می کند، اما موفق نمی شود. مارال غمگین به خانه می رود. جبرئیل از قطار جا می ماند و برای یافتن کلبة مارال و کمک به او راه می افتد و درگیر ماجراهایی می شود که در این فیلم نامه به تصویر کشیده شده است.