«شان» و خواهرش «ویولت» در تعطیلات تابستان به دیدار عمویشان «جیم» می روند. جیم در خانه ای قدیمی کنار ساحل زندگی می کند. جیم، ملوان است و چیزهای عجیب و جالبی از دریا جمع آوری کرده است. شان و ویولت وقتی در اتاق پشتی خانه جیم مشغول جست وجو هستند یک صندوق قفل شده پیدا می کنند. آن ها وقتی در صندوق را باز می کنند می بینند که صندوق پر است از جعبه های قدیمی که آهنگ ناخوشایندی از آن نواخته می شود و عروسکی خیلی زشت ازآن بیرون می جهد و … .