«کاظم» اصلا قهرمان و قهرمان بازی و این ماجراجویی های مسخره ی خیالی را دوست ندارد، ولی وقتی یک عالمه کلاغ سیاه می خواهند دوست صمیمی اش را بدزدند، نمی تواند این پایش را روی آن پایش بیندازد و هیچ کاری نکند! می پرد وسط کلاغ ها با آن ها می رود به شهر دود و دنیای غیرآدمیزادی؛ جایی که یک جادوگر خشن و بدجنس بچه های زیادی را اسیر کرده است… .