در این كتاب، نویسنده مقدمتا ما را به عهد «خسرو انوشیروان» رهبری می‌كند و سرانجامِ دردناك جنبش «مزدك» را به اختصار بیان می‌كند و بعد در متن داستان، وقایع سلطنت «یزگرد سوم»، آخرین پادشاه ساسانی و لشكركشی مسلمانان به سرداری «سعد بن ابي‌وقاص» به ایران و جنگ‌های «قادسیه»، «مداین»، «جلولا» و شكست
«نهاوند» و تباهی تاج‌وتخت یزدگرد و سرگردانی‌های او تا كشته شدن وی به‌دست «ماهوی سوری» در مرو و به‌طور خلاصه وقایع 20سال سلطنت یزدگرد را از سال ۶۳۲ تا ۶۵۲م، كه مصادف با خلافت «ابوبكر»، «عمر» و قسمتی از عهد «عثمان» است، شرح می‌دهد. نویسنده روی‌هم‌رفته توانسته است در این داستان منظور اصلی خود، یعنی انحطاط اخلاقی، اجتماعی و فساد معنوی ایرانیان را در دوران فتوحات اعراب مسلمان تشریح كند و به خوبی نشان بدهد كه چه عواملی باعث شد كه حاملان قرآن توانستند در اندك مدتی به شاهنشاهی عظیم ساسانی مسلط گردند و این همان حقیقت است كه دانشمندان مكرر از آن سخن گفته‌اند… .