پسر پادشاه، بزرگ و نیرومند شده و توی اسب سواری و تیراندازی، هیچ کس حریفش نمی شود؛ اما یک بار که با تیر می زند و کوزه ای پر از روغن پیرزن قوزی را می شکند، پیرزن به او می گوید: نفرینت نمی کنم چون یکی یک دانه ی پادشاهی، اما برو که عاشق دختر نارنج و ترنج بشوی! حتماً توی دلت می گویی چه خوب! عجب شانسی دارد این شاهزاده! ولی خب، راستش… می گویند خانه دختر نارنج و ترنج توی باغی، آن سوی کوه کوهان و در سرزمین جادو است.