“بیلی” و خواهرش، “شینا”، برای دیدن عموی خویش، دکتر “دیپ”، به یکی از جزایر کوچک در دریای کارائیب می روند. آن جا مکان فوق العاده ای برای اکتشافات زیرآبی است و بیلی نیز برای ماجراجویی آماده است. آن ها تنها باید یک قانون را به یاد داشته باشند و آن، دوری گزیدن از تپه های مرجانی است. تپه های مرجانی خیلی زیبا هستند و خیلی هم آرام به نظر می رسند و بیلی نیز نمی تواند در مقابل قانون یاد شده مقاومت کند. او سرانجام تصمیم می گیرد به تپه های مرجانی نزدیک شود. اما با نزدیک شدن به این تپه ها مشاهده می کند که چیزی در اعماق آب در کمین نشسته است؛ موجودی سیاه با پوستی زبر و فلس دار؛ موجودی که نیمه انسان و نیمه ماهی است. بیلی بعدها متوجه می شود که این موجود، پری دریایی بوده و تصمیم می گیرد درباره ی پری های دریایی با کسی سخن به میان نیاورد.