مهی، قرار بود یک بعد از ظهر کسل کننده را پیش دختر عمویش، افسون، بگذراند. این است که وقتی وارد اتاق افزون می شود، اصلاً انتظار ندارد که سر از عالمی افسانه ای در بیاورد؛ در قصری متعلق به موجودات افسانه ای، دیوها و پری ها و کیسه مون هایی که از تمدن واپس مانده اند…