«فرامولود» در سومین جنایتش تصمیم می گیرد نوعی آزمایش تجربی انجام دهد، بررسی اینکه آیا امکان دارد یک انسان به دلیل شدت خونریزی داخلی بمیرد بدون اینکه اندامش قطع یا زخمی شود، برای همین ابتدا قربانیش را با دارو بیهوش می کند او را محکم می بندد و دست چپش را با دقت بسیار و بدون اینکه به پوست صدمه بزند مورد ضرب و شتم قرار می دهد. او امیدوار بود که به دلیل خونریزی داخلی قربانی جان بدهد؛ ولی در این راه شکست می خورد. خون در بدن قربانی جمع شده و قربانی تشنج می کند و زنده می ماند. با این حال او قتل های هولناک دیگری را برای رسیدن به هدف در لس آنجلس رقم می زند. کشف رمز این قتل ها از عهده پلیس خارج شده است به همین دلیل کارآگاه مشهور با قدرت هایی ورای بشر به نام آقای «L» وارد ماجرا می شود و… .