«دادفر»، پسر «آرشام میرزا»، حاکم مملکت «سطورگان»، گرفتار کابوس هایی شده است که او را ضعیف و بیمار کرده اند. وقتی انسان های اطرافش از مداوای او درمی مانند، دادفر تصمیم می گیرد که از «زمردشاه اژدها» راهنمایی بگیرد و این راهنمایی او را از میان دشت های جنگ زده «روران» و دیو کوه های مرموز به سوی شرق می کشد، اما شخصی دیگر نیز در حال سفر به شرق است؛ جادوگری دیوانه و طماع در طلب دانش و قدرت، هر مانعی بر سر راهش را از بین می برد… .