“نیل” و “جولی” در زیرزمین خانه ی دوستشان، “اریک”، راه پله ای جادویی می یابند که به سمت دنیای شگفت انگیز “درون” پایین می رفت. در این مکان، جادوگر خوبی با نام “گالن” و شاهزاده خانم جوانی با نام “کیاه” با جادوگر بدجنسی با نام “لرد اسپار” و ساحره ی دریایی مرموزی به نام “دمیتر” می جنگیدند. دمیتر، طوفان شدیدی در درون به راه انداخته و کیاه باید جلوی این کار او را بگیرد. اریک، نیل و جولی فکر می کنند که می توانند به کیاه کمک کنند، اما در قلمروی زیر آب دمیتر، اتفاقات غیر منتظره ای، در انتظارشان است و رازهای بزرگی آشکار می شوند.