«ملوین»، پدربزرگ «الی» از دانشمندان مشهور دنیاست. او خودش را به نوجوانی 14 ساله تبدیل کرده که پاهایش بوی بدی می دهد و هر چیزی را که توی یخچال پیدا می کند، می خورد؛ با این حال الی او را بسیار دوست دارد. پدربزرگ نوجوان با مدرسه راهنمایی سازگاری ندارد. در این بین الی و بهترین دوستش «راج» روی پروژه شان برای شرکت در نمایشگاه علوم منطقه، کار می کنند؛ در این میان اتفاقاتی رخ می دهد که اصلا برای الی، راج و پدربزرگ نوجوان قابل پیش بینی نیست … .