خانواده ی “بوت” به همراه دختر و پسرشان ـ پوپی و سم ـ در مزرعه ی درخت سیب زندگی می کنند. آقای “تد” در مزرعه ی آن ها کار می کند. روزی تد، سگ گله ای به نام گوش سیاه خرید تا در هنگام چرای گوسفندها به او کمک کند. پوپی و سم حیوان های مزرعه را به گوش سیاه نشان دادند. پس از چندی آن ها متوجه شدند که گوش سیاه نمی تواند کارش را به خوبی انجام دهد، بر اثر یک پیشامد آن ها دریافتند که گوش سیاه زبان مخصوص به خود را دارد که در صورت استفاده از آن به خوبی از عهده ی انجام کارها برمی آید.