در ادامه ی داستان های “مجموعه ماجراهای بچه های بدشانس”، یتیم های “بودلر”، این بار به سیرکی می رسند و مجبور می شوند برای فرار از دست “کنت الاف”، ظاهر خود را به صورت عجیب الخلقه ها تغییر دهند. “مادام لولو” پیش گویی است که سعی دارد به بچه ها کمک کند. “کنت الاف” که از ماجرا باخبر شده نمایشی ترتیب می دهد که در آن قرار است، بچه ها را جلوی شیرهای گرسنه بیندازد. بچه ها این بار هم موفق می شوند از چنگ او فرار کنند، اما “کنت الاف” آن ها را پیدا می کند و همراه خود می برد.