رژیم مذهبی گیلیاد همچنان در قدرت است، اما به تازگی نشانه ها بر افول ارکان حکومت گواهی می دهند. در همین ایام است که سرنوشت سه زن به هم گره می خورد: خاله لیدیا از سران حکومت، اگنس که در کودکی ربوده شده و در سایه تعالیم گیلیاد بار آمده و نیکول، دختری از دنیای آزاد. شواهد، ورای قصه اش در پی یافتن پاسخی برای این پرسش است که دیکتاتوری چگونه سر بر می آورد، دوام می یابد و از مردمانی آزاد، شهروندانی مطیع می سازد.