آلی عکس قدیمی و عجیب را در اتاق زیر شیروانی پیدا می کند. او می داند که دو کودک درون عکس، مادر و خاله اش هستند؛ اما شخص سومی هم در عکس بوده که از آن بریده شده است. الی فکر می کند وقتی همراه خاله و دخترخاله 4 ساله اش به کلبه تابستانی نزدیک ساحل می روند، جواب سؤالش را پیدا می کند؛ اما آشنایی با سیسی بدجنس و شیطان، همه چیز را عوض می کند. سیسی، قصه دختری بنام تریسا را تعریف می کند که به طور مرموزی در دریاچه غرق می شود و جسدش هم پیدا نمی شود. الی ابتدا خیال می کند که سیسی فقط می خواهد او را سر کار بگذارد و بترساند، ولی به مرور دلیل واقعی خشم او را کشف می کند.