کتاب حاضر، تعریف دقیق و در عین حال ساده ای از اصطلاح فراروایت ارائه می دهد و با بررسی رمان «ارباب حلقه ها» نشان می دهد که نویسنده چطور مخاطب را به تردد مداوم میان دنیای داستان و دنیای واقعی وامی دارد. بخش اصلی کتاب مقاله ای است که در سال 2006 در مجله ی «روایت» (narrative) منتشر شد. این مقاله شگردهای مختلف تالکین برای خلق یک رمان فراروایی و هدف او از به کارگیری این شگردها را توضیح می دهد و بخش هایی از متن رمان را هم برای روشن شدن بحث می آورد.