پاپا در کارگاهش عروسک می سازد. این بار عروسکی متفاوت، عروسکی که با همه ساخته های قبلی اش فرق دارد. اما، ناگهان عروسک غیب می شود. پاپا به دنبال او همه جا را می گردد؛ از آرایشگاه و کفاشی تا گل فروشی و بستنی فروشی . عروسک نیست که نیست، تا اینکه… .