نويسنده در اين کتاب به‌منظور طبقه‌بندي مشتريان ازنظر رفتار و شخصيت، چهار تيپ رفتاري را معرفي و توصيف مي‌کند. نويسنده هدف از اين طبقه‌بندي را درک بهتر رفتارهاي مشتريان و برقراري روابط کار و پايدارتر با آن‌ها عنوان مي‌کند. مخاطبان اصلي اين کتاب مشاوران سرمايه‌گذاري، مديران پرتفوي و سرمايه‌گذاران حقيقي هستند. بااين‌حال مطالعه آن به همه‌کساني که مي‌خواهند مالي رفتاري را در فرايند تخصص دارايي به کار بگيرند، توصيه مي‌شود.