«تیمی خرابکار» 11 ساله، خیال می کند بهترین کارآگاه کل جهان است! او تنبل ترین و عجیب ترین همکار را هم دارد: یک خرس قطبی به نام «گنده»! تیمی بنیان گذار، رئیس و مدیرعامل یک دفتر کارآگاهی است که اسم خودش را روی آن گذاشته است؛ «آژانس خرابکار!»، اما گویا کار کارآگاهی برای تیمی ممنوع شده است و… .