کتاب حاضر، داستانی است که در آن سال 1933 است و شغل رشک برانگیز بولگاکف در آستانه از بین رفتن است. دوست و مراد او، اوسیپ ماندلشتام شاعر، دستگیر، شکنجه و به تبعید فرستاده شده است هم زمان یک مأمور مرموز پلیس مخفی استالین، وسواس گونه فکر می کند بولگاکف دشمن حکومت است. بولگاکف عاشق مارگریتا می شود که به طرز خطرناکی رک گوست و همین اوضاع را بدتر می کند. او درحالی که با خطر دستگیری روبه روست و شیفته و شیدای مارگریتاست، انگیزه ای می یابد تا شاهکار خود، مرشد و مارگریتا را بنویسد؛ داستانی هزل که قدرت و قدرتمندان را به شدت به بوته نقد می کشد.