«بامداد کمالی»، دانش آموز کلاس پنجم دبستان «آینده روشن» همیشه سر کلاس غایب است با این حال در پایان سال تحصیلی او شاگرد اول مدرسه شده است. «آرتین»، «سامی» و «نارگل» همکلاسی های بامداد برای کشف راز شاگرد اولی او نقشه ای پردردسر می کشند و متوجه می شوند که پای یک جغد مرموز خارش آور در میان است. آن جغد بامداد را طلسم کرده است و بچه ها می خواهند نفرین این جغد را باطل کنند و بامداد را نجات بدهند.