ببری و خرسی دو دوست کوچولو هستند که با هم زندگی می کنند. یک روز که ببری و خرسی در جنگل و کنار رودخانه مشغول چیدن قارچ بودند، جعبه ای از داخل رود می گیرند که رویش نوشته «جعبه از پاناما می آید و بوی موز می دهد». آن ها با دیدن آن جعبه تصمیم می گیرند به پاناما سفر کنند و …