«موشه»، نوجوان 15 سالة اسراییلی، به طور تصادفی شاهد اتفاقاتی بود که در آن کودک خردسالی با یک بمب عروسکی می میرد. این حادثه تاثیر بدی بر روحیة موشه می گذارد و سوال های بسیاری را در ذهن او ایجاد می کند، مثل این که چرا کودکان فلسطینی هم سن و سال من مبارزه می کنند تا کشته شوند، این که چرا ما سرزمین آنها را اشغال کرده ایم و… پس از مدتی موشه با یک نوجوان فلسطینی به نام «محمد» آشنا می شود و افکار و نقشه هایش را مبنی بر نجات فلسطینی ها با او درمیان می گذارد و پس از گفت وگوی نسبتا طولانی با محمد، مسلمان شده و به محمد قول همکاری و کمک می دهد. اتفاقاتی که برای موشه در راه کمک به محمد و فلسطینی ها به وقوع می پیوندد. ادامة داستان را شکل می دهد.