چارلی مک گافین مشکل جدیدی پیدا کرده… جدا از اینکه، هنوز به حیوان های مختلف تبدیل می شود، کسب وکار بابایش هم به مشکل خورده. ممکن است خانواده اش مجبور شوند خانه شان را بفروشند و اسباب کشی کنند به خانه ی عمه برندا که 17 تا گربه دارد. (و البته پایش هم مصنوعی است) همه فشارهایی که رویش هست باعث شده تا چارلی سخت تر بتواند کنترل کند که کی حیوان می شود و از آن بدتر، دوباره آدم شدن را هم برایش مشکل تر کرده. آیا چارلی می تواند یک بار و برای همیشه، بر قدرتش تسلط پیدا کند یا مجبور است تا آخر عمرش کبوتر بماند…؟