«جولز امبر» با افسانه های جادویی کهنِ کیمیاگر خبیث و ساحره نیکو بزرگ شده است، اما تازه حقیقت را فهمیده است، آن داستان ها نه فقط حقیقت دارند بلکه خودش کیمیاگر است و «کارو»، زنی که درنهایت خونسردی ملکه و عشق اول جولز،
«رون» را به قتل رسانده، ساحره است. سراسر پادشاهی، جولز را مسئول این قتل ها می دانند و جایزه هنگفتی برای سرش گذاشته اند. کارو هم قصد دارد جولزی را نابود کند که 12 زندگی پیش، قلب او را دزدیده است. جولز باید به دل داستان هایی بزند که اکنون می داند روایت گذشته خودش هستند چون تا جولز اسرار زندگی هایش را کنار هم نگذارد نمی تواند جان کسی را نجات دهد و… .