«راجر دالتون» کارمند بیمه است. او برای تحقیقات بیشتر در پی مرگ مشکوک «برنارد کوترل» پیرمردی 56 ساله به خانة آنها می رود و با بیوة 19 سالة او «ماویس» روبه رو می شود که صدای آواز او، باعث جذب راجر به سمت او می شود. راجر که با همسر و دخترش زندگی خشک و بی روح و خالی از عشق را می گذراند، دلباختة لطافت و صدای ماویس می شود و بعد از مدتی راجر از ماویس می خواهد که صدای خود را جهانی کند و پرآوازه شود. راجر برای تعلیمات آواز ماویس مقداری پول از بیمه اختلاس می کند و به زندان می افتد؛ در حالی که ماویس با تعلیمات سخت توسط استاد آواز پله های ترقی را طی می کند. راجر سقوط کرده و آبرو و اعتبار خود را از دست می دهد و از این امر رضایت دارد، تا این که حوادث دیگری به وقوع می پیوندد و سرنوشت هر دو به طرز تاثرانگیزی تغییر می کند.